Οι ΗΠΑ προχωρούν στην εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στο εξωτερικό, στο 30% της αξίας τους

Μια κοινοπραξία, υπό την ηγεσία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Todd Boehly, προετοιμάζει μια ανταλλαγή τίτλων με στόχο την απόκτηση των διεθνών περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις, με τη συμφωνία να αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, όπως ανέφεραν τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία πώλησης.

Τράπεζα που ενεργεί για λογαριασμό της κοινοπραξίας έχει προχωρήσει στην αγορά δεσμευμένων τίτλων της Lukoil, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, από δυτικά επενδυτικά κεφάλαια, με σκοπό την ανταλλαγή τους με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό, δήλωσαν τρία από τα εν λόγω πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένα να συζητούν δημόσια το θέμα. Εφόσον ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα δώσει τέλος σε μια διαδικασία πώλησης που έχει παραταθεί για περισσότερο από έναν χρόνο και η οποία, αρχικά, αποτιμούσε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό περιλαμβάνουν πετρελαϊκά κοιτάσματα, διυλιστήρια και πρατήρια καυσίμων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η αξία του χαρτοφυλακίου έχει μειωθεί, καθώς ορισμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Μια τέτοια συμφωνία θα αποτελέσει επίσης δοκιμασία για το κατά πόσον οι δυτικές κυρώσεις μπορούν να αναγκάσουν μια μεγάλη ρωσική εταιρεία να εκποιήσει τα διεθνή περιουσιακά της στοιχεία, διατηρώντας παράλληλα τις στρατηγικές πετρελαϊκές της δραστηριότητες και περιορίζοντας τα οικονομικά οφέλη για τη Μόσχα.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ο Boehly, επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι και μέτοχος στις αθλητικές ομάδες του Λος Άντζελες, Dodgers και Lakers, καθώς και επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συγκεκριμένα η International Holding Company (IHC) και η Al Hail Holding.

Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης οι αδελφοί Al-Khayat (συριακής και καταριανής καταγωγής) καθώς και ο αμερικανικός οργανισμός U.S. International Development Finance Corp (DFC). Εκπρόσωποι του Boehly δεν απάντησαν σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό. Εκπρόσωπος της IHC δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει πιθανές επενδυτικές δραστηριότητες. Η Al Hail, οι αδελφοί Al-Khayat και ο αμερικανικός οργανισμός DFC δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Η Lukoil δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με τις πηγές, το σχέδιο προβλέπει μια συναλλαγή χωρίς ανταλλαγή μετρητών, κατά την οποία δεσμευμένοι τίτλοι της Lukoil, που βρίσκονται στην κατοχή δυτικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της Capital Group, θα ανταλλαγούν με τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil. Η διαδικασία πώλησης ξεκίνησε μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ κατά της Lukoil τον Οκτώβριο του 2025.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι οι ΗΠΑ επιβράδυναν την πώληση, εν μέρει για να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απέρριψε μια προσφορά από μια ομάδα στην οποία συμμετείχε η αμερικανική τράπεζα Xtellus Partners, με το σκεπτικό ότι η Lukoil δεν θα έπρεπε να αποκομίσει απροσδόκητο κέρδος από την πώληση, είτε σε μετοχές είτε σε μετρητά. Η κοινοπραξία υπό την ηγεσία του Boehly κατάφερε να προχωρήσει, δεσμευόμενη να καταθέσει τις μετοχές σε έναν ειδικό λογαριασμό εγγύησης (escrow account), αντί να τις μεταβιβάσει απευθείας στη Lukoil, ανέφεραν δύο πηγές. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Περισσότερες από δώδεκα εταιρείες υπέβαλαν προσφορές για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μεταξύ των οποίων οι πετρελαϊκοί κολοσσοί Exxon Mobil και Chevron, η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) Carlyle, καθώς και ο πρώην ιδιοκτήτης του Pornhub, Bernd Bergmair, όπως μετέδωσε το Reuters τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η Carlyle αποσύρθηκε από τη διαδικασία τον περασμένο μήνα, αφήνοντας την κοινοπραξία του Boehly να προηγείται.

Η τράπεζα που ενεργεί για λογαριασμό της κοινοπραξίας αγόρασε τίτλους της Lukoil από περίπου 10 αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και από αμερικανικές θεματοφύλακες τράπεζες (depositary banks) που τους κατείχαν για λογαριασμό ιδιωτών επενδυτών, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Οι μετοχές αποτιμήθηκαν στο 30% της ονομαστικής τους αξίας (30 σεντς ανά δολάριο), μια σημαντική έκπτωση που αντικατόπτριζε το καθεστώς των κυρώσεων στις οποίες υπόκεινται, δήλωσαν οι άλλες δύο πηγές. Τα δυτικά επενδυτικά κεφάλαια κατείχαν μεγάλο όγκο μετοχών της Lukoil πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στη συνέχεια, οι μετοχές αφαιρέθηκαν από τους βασικούς δείκτες αναδυόμενων αγορών, ενώ έκτοτε έχουν δεσμευτεί και υποστεί απομείωση αξίας, από τα δυτικά επενδυτικά κεφάλαια.